ぼろぼろになった愛刀を預けに鍛冶屋を訪ねた土方は、店長の忠告を無視して妖刀と呼ばれる刀を持ち帰ってしまう。
その後、真選組屯所へ向かう道中に浪士の集団にからまれ、早速新しい刀の試し斬りをしようとする土方。しかし刀を手にした途端、妖刀の呪いが！
絶体絶命のピンチに陥った土方を救ったのは、１年ぶりに江戸に戻ってきた真選組参謀・伊東鴨太郎だった。
呪いですっかり変わってしまった土方は真選組を追い出され、伊東は勢力を拡大。鬼兵隊と手を組み、近藤を暗殺しようと画策する…。
真選組隊士達の強い絆を見ることができるエピソード。